Ji YouChuan sedang menyelidiki organisasi misterius Blaze untuk membalas dendam kepada orang tuanya 36 setan dilepaskan dalam salah satu konfrontasi dengan Blaze dan dia menandatangani kontrak dengan iblis terkuat Chelsea Dia bergabung dengan tim Wrath of Heaven demi menyelidiki Blaze lebih dalam dan untuk mengambil 36 iblis namun setelah dikhianati oleh rekan satu timnya pengorbanan temannya mengembara di tanah terlantar dan berbagai insiden lainnya Ji YouChuan dan Chelsea akan mengungkap konspirasi seribu tahun di balik bencana Hujan Merah