Orphen dan adik iparnya Azalie adalah penyihir jenius Mereka berdua belajar di Tower of Fangs sebuah sekolah pelatihan bergengsi untuk para penyihir Suatu hari Azalie melakukan ritual terlarang berubah menjadi monster menakutkan dan menghilang dari tower of fangs Orphen meninggalkan tower of fangs yang mencoba menghapus keberadaan Azalie Orphen memulai perjalanan untuk menemukan Azalie