Henry Morris adalah penyihir 8 lingkaran yang merupakan legenda- salah satu bapak pendiri yang membantu temannya menjadi raja dari kerajaan yang bersatu. Setelah putranya mengambil alih tahta, Henry dieksekusi dengan tuduhan palsu memimpin pemberontakan melawan kekaisaran. Dia kemudian bangun dalam tubuh Henry Morris muda, anak tertua dari keluarga baron, yang kebetulan juga memiliki nama yang sama. Henry mengubah hidupnya dengan mempelajari kembali sihir dan juga ilmu pedang untuk menjadi pendekar pedang sihir pertama, semua demi balas dendam.