Hidup sebagai yatim piatu sambil mengemis Cheon Yoook bertemu dengan seorang teman bernama Gunak Yuok menyelamatkan adik Gunak Cheongah dan sebagai imbalannya Gunak menyelamatkan nyawa Yuok Mereka menjadi sahabat yang erat siap untuk mengorbankan nyawa satu sama lain Bersamasama mereka bergabung dengan sekte heavenly sovereign di mana mereka dibimbing sebagai murid dari Overlord dan Cheon Giwon pemimpin militer sekte heavenly sovereign Melewati Gerbang Neraka Yuok menjadi dark blood king hampir kehilangan nyawanya sebagai musuh Faksi Putih tetapi bertahan hidup dengan menukarkan nyawanya dengan ayah angkatnya Fungbaek sekte heavenly sovereign tidak puas dengan tinggal di Lembah heavenly emperor saja berusaha untuk memerintah dunia Sebagai kekuatan lawan terhadap ambisi heavenly king berbagai faksi muncul Dengan menggunakan skema Pasukan White Lotus mereka mulai menyebar darah menuju pemerintahan dunia Dark Blood King blood executioner memerintah Mereka yang melanggar hukum Heavenly King akan diperintah oleh hukum darah Menembus kegelapan yang rumit dan konspirasi Yuok penguasa Ketakutan memerintahkan menuju pemerintahan dunia